Assistance - Foire aux questions
Rechnung : korrekt stornieren
Um eine Rechnung zu stornieren gibt es 2 unterschiedliche Wege:1. Gutschrift : Sie schreiben eine Gutschrift und hinterlegen auf der Gutschrift einen Zahlungseingang. Der Kontostand des Kunden zeigt dann wieder 0 Euro, da die Rechnung und die Gutschrift sich betragsmäßig aufheben. Der einfachste Weg die Gutschrift zu erstellen ist den Beleg unter „Angebote und Einnahmen“ auszuwählen, dann mit einem Rechtsklick „Rechnung als Vorlage nehmen“ auszuwählen und im neuen Beleg auf der rechten Seite den Belegtyp von Rechnung auf Gutschrift zu wechseln. Damit brauchen Sie die Positionen nicht erneut abtippen.
2. Rechnungstorno : Sie wählen den Rechnungsbeleg unter „Angebote und Einnahmen“ aus, klicken dann mit einem Rechtsklick auf den Beleg und wählen „Storno zur Rechnung erstellen“. Damit erstellen Sie einen sogenannten „Rechnungsstorno“ der die Rechnung automatisiert komplett ausgleicht. Ein Rechnungsstorno ist nur solange möglich wie auf dem Rechnungsbeleg kein Zahlungseingang ist.
Damit die Beträge in den Berichten korrekt ausgewiesen werden muss die Zuordnung zum „Skonto“ und „Storno“ Konto korrekt zugewiesen sein. Hierzu klicken Sie nach dem Start der Software auf „Meine Konten“. Wählen Sie hier das Konto für Skontobeträge und Stornorechnungen aus.
Hat Ihnen das weiter geholfen ? --Nein--
